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2019年中國汽車養護行業市場現狀及發展趨勢分析
  • 作者:奇策軟件
  • 發表時間:2019/11/19 15:56:31
  • 分類:行業資訊

汽車養護行業發展概況分析:將進入洗牌期,迎來發展拐點

    汽車養護是指根據車輛各部位不同材料所需的保養條件,采用不同的專用護理材料和產品,對汽車進行全新的保養護理的工藝過程。

    近年來中國汽車保有量不斷攀升,汽車平均年齡不斷增大,為汽車養護市場的發展提供了充足的動力,但由于行業發展起步較晚,還面臨著諸多挑戰。各巨頭紛紛布局汽車養護領域,汽車養護市場將進入洗牌期,迎來發展的拐點。

    汽車養護逐漸融合新零售理念,線上線下相結合

    目前,中國汽車養護市場的運營模式主要包括連鎖經營模式、4S店經營模式、O2O車輛養護模式、大型汽車修理廠、路邊店等模式。

    中國養護市場是汽車后市場中發展相對成熟的市場之一,也是平臺模式*豐富的市場之一。從服務模式上,線上與線下的深度結合,有效提升了服務的效率和自主,服務質量也明顯提升。平臺模式中,自營型、連鎖型、導流型、上門型等多種模式共同發展,滿足不同市場需求。

    中國汽車養護市場運營模式分析情況

    

中國汽車養護市場運營模式分析情況

    資料來源:前瞻產業研究院整理

    中國汽車市場體量龐大,帶來廣闊養護市場

    汽車保有量逐年攀升。過去十多年里,隨著我國經濟的高速增長,居民消費能力穩步提升,汽車銷量也節節攀升,銷量規模擴大了近4倍(從2006年的718萬輛至2018年的2808萬輛)。近些年來,盡管銷量增速有所放緩,但銷量的依然在高位,因此保有量依然在繼續穩步增長。根據公安部交通管理局數據,截至2018年末,中國汽車保有量超過2.4億輛,較2017年增加2285萬輛,同比增長10.51%。

    2010-2018年中國汽車保有量統計及增長情況

    

2010-2018年中國汽車保有量統計及增長情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

    新能源汽車為汽車養護市場提供后續動力。2018年中國整體汽車產銷量下滑的情況下,新能源汽車逆勢生長,銷量依舊保持61.7%的高速增長。新能源汽車銷量的快速增長帶來新能源汽車保有量的不斷增加,2018年中國新能源汽車保有量達到261萬輛,較2017年增加108萬輛,2014-2018年,新能源汽車保有量年均增加50萬輛,呈加快增長趨勢。

    與燃油汽車相比,新能源汽車除了需要更換輪胎、雨刷等易損耗的零部件外,還需要定期對汽車的動力電池和用電系統進行檢查維護。主要是對電池、電機、電控、轉向、制動、傳動及懸架、空調系統、冷卻系統、換電裝置進行檢查和維護。

    2014-2018年中國新能源汽車及純電動汽車保有量統計情況

    

2014-2018年中國新能源汽車及純電動汽車保有量統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

    存量車輛老齡化,拉長換車周期。由于保有量穩步提升加之整體新車銷售增速放緩,中國乘用車市場存量呈現整體老齡化趨勢,平均車齡不斷上升(從2011年的3.8年上升至2017年的4.9年),2018年中國乘用車的平均車齡將突破5.0年。根據發達國家的發展歷程,一旦平均車齡超過5年,車輛維修頻次將顯著增加,即對零部件的需求更高,從而推動整體售后服務需求的提升。?

    2011-2018年中國乘用車市場平均車齡統計情況

    

2011-2018年中國乘用車市場平均車齡統計情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

    2018年中國汽車的產量和銷售量均下滑,整車增量的停滯,一定程度上給養護市場的發展提供了一個黃金期。隨著汽車車齡的增加,車主對于汽車養護市場的服務需求將呈現更強勁的增長。據前瞻產業研究院發布的《中國汽車養護行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示,2013年我國汽車養護市場規模已達3388億元,同比增長36.2%。到了2016年我國汽車養護市場規模超7000億元。截止至2017年我國汽車養護市場規模增長至8984億元,同比增長27.45%,前瞻預計在我國汽車保有量的穩步上升的趨勢下,2018年我國汽車養護市場規模有望突破9000億元,達到了9726億元左右。

    未來隨著中國汽車保有量的增長,平均車齡的增加,汽車養護市場將呈現更強勁的增長。目前中國的汽車后市場發展仍處于藍海階段,市場潛力巨大,未來仍待進一步成熟化演進,行業規模也將持續提升。

    2012-2018年中國汽車養護市場規模統計及增長情況預測

    

2012-2018年中國汽車養護市場規模統計及增長情況預測

數據來源:前瞻產業研究院整理

    資本青睞,互聯網巨頭紛紛布局汽車養護市場

    2018年5月,京東正式發布“京車會”汽車維修門店業務。通過對外合作模式,接入線下汽車維修門店。消費者通過線上下單,可以選擇送貨到店或直接到店享受服務。2018年9月,騰訊領投汽車養護服務品牌途虎養車E輪融資,融資總額約為4.5億美元。

    隨著阿里、騰訊、百度、京東等巨頭紛紛進入汽車養護市場掘金,汽車養護市場的競爭將更加激烈。與此同時,巨頭們自身強大的資本、流量和技術也將會給行業的發展帶來諸多積極的影響。行業過于混亂的局面或將就此結束,汽車養護市場將進入洗牌期,迎來發展的拐點。

    2018-2019年3月中國汽車養護領域融資時間匯總情況

    

2018-2019年3月中國汽車養護領域融資時間匯總情況

    資料來源:前瞻產業研究院整理

    汽車養護市場產業鏈長,環節眾多,互聯網化能夠大幅縮短汽配經銷商流程,降低中間的流通成本,在一定程度上消除信息不對稱的現象,提高行業透明度。

    其次,由于減少了流通環節,由平臺的品牌來承擔一定的擔保責任,能夠為消費者提供*行貨,提高產品和服務質量,提升用戶的消費體驗。

    再有,各互聯網巨頭的扎堆布局也將提升行業的關注度和競爭的激烈性,從而倒逼行業服務標準的制定與統一,從而提高整個行業的服務效率,改變目前汽車養護市場相對混亂的局面。

    機遇與挑戰并存,與歐美差距較大的中國汽車服務市場上升空間大

    與國外發達國家相比,中國及其對應的汽車養護市場起步較晚,在汽車養護市場發展迅速的同時,也面產業利潤鏈結構不成熟、服務效率低、服務標準不統一、缺乏便捷性、價格不透明、個性化服務缺失、產品質量差參差不齊等問題。

    在歐美國家,汽車后市場是產業鏈中穩定的利潤來源。根據統計,在國外成熟的汽車市場銷售額中,配件占39%,制造商占21%,零售占7%,服務占33%。而現在中國國內汽車市場銷售額中配件占37%,制造商占43%,零售占8%,服務占12%。可見目前中國國內汽車銷售與配件銷售已與國際接軌,但銷售額中制造商的比重依然偏大,而服務的比重過小,國內的汽車服務市場還有很大的上升空間。

    國外成熟市場與中國汽車產業鏈利潤結構占比對比情況

    

國外成熟市場與中國汽車產業鏈利潤結構占比對比情況

數據來源:前瞻產業研究院整理

    汽車養護行業將整合資源,強化線下能力,實現精細化運營

    進一步整合資源,豐富服務內容。隨著移動互聯網的發展,汽車用戶逐漸嘗試并形成通過手機查詢汽車信息、查違章、購買汽車相關商品以及汽車保養服務等內容。對于汽車養護企業而言,立足自身核心業務,從垂直領域內逐步形成聚合服務平臺,進而在垂直領域樹立品牌代表性。然后再橫向拓寬上游資源合作,并配合線下資源服務,從而實現覆蓋多種服務功能,在平臺內實現業務聯動,*終形成汽車養護市場綜合服務平臺,增強用戶粘性。

    強化線下能力,打造高品質服務體系。汽車養護市場非常依賴線下服務能力,線下服務能力決定整體服務效率和品質,對用戶選擇和體驗有重要影響。同時,新零售概念與模式正快速發展,更加重視線上服務、線下體驗以及現代物流的深度結合。

    可見,對于傳統在線服務而言,線下服務能力顯得更為重要。目前,中國汽車養護市場線下服務體系建設主要包括三大部分:基礎建設、服務建設與品牌建設,三個部分緊密相連,缺一不可。其中基礎建設需要強大的資金與地推團隊支持,服務建設需要良好合作、獎懲機制,只有較好的完成基礎建設與服務建設,才能實現良好的服務品牌。

    重視數據、技術能力,實現精細化運營。中國汽車養護市場在線服務經過近幾年快速發展,各垂直領域已經積累大量用戶、企業運營數據。豐富的用戶的數據主要包含用戶車輛數量、線上行為數據以及線下服務相關數據,全方位展現出從用戶養車偏好和特征。同時,積累大量的銷售、物流、渠道等多維度運營數據,與用戶的數據相結合,智能優化內容運營效率,并推出更受用戶歡迎的產品與服務。


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